客户CRM使用指南

客户CRM板块主要对客户的一些基本管理，同时添加一些基础功能，提供了更为简便的操作。

  客户CRM主要包括三个板块包括：我的客户、联系计划、全部、公海。

  我的客户主要添加来源：直接通过新建按钮单个添加，通过批量导入进行批量导入。

  联系计划主要来源：呼叫中心的对客户添加联系计划。

  公海：主要通过设置-客户管理-公海设置-查看-导入，可以自定义批量导入客户。

我的客户板块接受的是座席负责的客户，在这里可以对客户进行一些批量操作以及客户基本信息展示，方便后续企业进行跟进，记录。其中可以灵活的自定义客户信息字段，企业可针对自身情况有针对性的丰富客户信息。

其具体功能展示如下：

上述功能具体操作如呼叫中心展示相识，具体操作见设置。

联系计划板块可以看到添加的联系计划，这里会显示联系计划的具体信息，包括联系计划的完成状况，可以对这个联系计划进行取消、完成、操作。

全部板块主要包含全部客户的记录，在这里同样可以对客户进行一些自定义备注。

在设置中进行设置-客户管理-公海设置之后此页面会显示自定义的公海，在这里可以显示导入公海的客户数据。

客户CRM板块的基础功能有排序，高级筛选，批量分配，批量导出，批量领取，批量删除，批量回收，一键生成外呼任务，一键生成智能外呼。

这里可以根据不同的客户字段自定义排序。

支持创建联系计划，到期提醒客服联系客户，在联系计划中查看已创建的联系任务，支持筛选回访任务、回访任务改期、删除回访任务。